「動力電池業界にオオカミがやってくる。」最近、工業情報化部が発行した定期カタログが業界に感動のため息をのんだ。
「新エネルギー車普及・応用推奨車種目録（2019年第11陣）」によると、外資系バッテリーを搭載した新エネルギー車が中国で初めて補助金を受けることになる。これは、今年6月にバッテリーの「ホワイトリスト」が廃止されたことを受けて、チャイナ・ダイナミクス（600482、ストックバー）のバッテリー市場が正式に外国投資に開放されたことを意味する。
今回発表された推奨モデルには、中国で生産される純電気セダン「テスラ」を含む純電気自動車22車種を含む、乗用車計26車種が含まれる。現時点では、中国で生産された後のテスラのバッテリーサプライヤーが誰になるかは明らかではない。ただし、補助金カタログに登録すると、関連するモデルは補助金を受け取る可能性が高くなります。テスラに加えて、海外ブランドのメルセデス・ベンツやトヨタも推奨リストに入っている。
ここ数年、中国の新エネルギー車に対する補助金は、選ばれた動力電池メーカーと大きく関係している。電池「ホワイトリスト」企業が製造した電池を持ち、上記の推奨カタログに登録することが補助金獲得の第一歩となります。そのため、近年はテスラを中心とした輸入新エネルギー車には補助金が出ていない。国内の新エネルギー車会社や動力電池会社も、ここ数年間、急速な発展の「窓期」を享受してきた。
しかし、業界の真の成熟を市場テストから切り離すことはできません。新エネルギー車の販売と保有が徐々に増加するにつれ、関連部門も業界の発展を政策主導から市場主導へ導くようになっています。一方で、新エネルギー車への補助金は年々削減され、2020年末までに市場から完全に撤廃される予定である。その一方で、2020年には動力電池の「ホワイトリスト」の廃止も発表された。今年の6月下旬。
補助金が完全に廃止される前に、中国の新エネルギー車産業はまず外国の同業者との競争に直面し、動力電池産業が矢面に立つことは明らかだ。
外資電池の完全自由化
最新のカタログから判断すると、テスラ、メルセデス・ベンツ、トヨタといった海外ブランドの新エネルギーモデルがすべて補助金対象となっている。その中で、テスラは、異なるバッテリーシステムのエネルギー密度と航続距離に対応する、カタログに登録されたモデルの 2 つのバージョンを宣言しました。
同じテスラモデルでもなぜこれほどの違いがあるのでしょうか?これは、テスラが複数のサプライヤーを選択したという事実に部分的に関係している可能性があります。今年の初め以来、テスラは多くの動力電池会社と「非独占的」契約に達していることが暴露されている。「スキャンダル」の対象にはCATL（300750、ストックバー）、LG化学などが含まれる。
テスラのバッテリーサプライヤーは常に混乱を招いてきた。Battery China.comの動力電池応用部門の研究部門の報告書は、推奨カタログに選ばれたTeslaモデルには「Tesla（上海）製三元電池」が搭載されていると指摘した。
テスラは確かに独自のバッテリーモジュールを生産していますが、セルは誰が提供するのでしょうか?テスラを長年観察しているある人物は、21世紀ビジネスヘラルド紙の記者を、このモデルが2つのエネルギー密度を持つ理由は、パナソニックとLG化学のバッテリーセル（つまりセル）が搭載されているためだと分析した。
「外国製バッテリーセルを搭載したモデルが補助金カタログに掲載されたのは初めてです。」この関係者は、テスラに加えて、北京ベンツと広汽トヨタの２台の車も補助金カタログに登録されているが、どちらも国産バッテリーを搭載していないことを指摘した。
テスラは使用している特定の企業の電池セルについては回答しなかったが、動力用電池の「ホワイトリスト」が廃止されたことで、外資系企業が生産した電池やその電池を搭載した自動車が世界に参入するのは時間の問題だろう。補助金カタログです。
工業情報化部は2015年3月、新エネルギー車補助金を獲得するための基本条件として、認定企業が生産した電池を使用することを定めた「自動車用動力電池産業仕様書」を公布した。それ以来、工業情報化部は連続して 4 回の動力電池生産企業カタログ (つまり、「White Power Batteries」) を発表しました。リスト」）、中国の動力電池産業に「壁」を築いている。
情報によると、選ばれた57社の電池メーカーはすべて地元企業であり、上海汽車、長安、奇瑞などの自動車会社が以前に使用していたパナソニック、サムスン、LG化学などの日本と韓国の電池メーカーは含まれていない。これら外資系電池企業は補助金と関係があるため、中国市場から一時的にしか撤退できない。
しかし、「ホワイトリスト」は長い間、業界の発展とは無関係でした。21世紀ビジネスヘラルド紙の記者は、実際の運用では「ホワイトリスト」の実施はそれほど厳格ではなく、「必須」バッテリーを使用しない一部のモデルも工業省の製品カタログに掲載されていることを以前に知った。そして情報技術。一方で、市場の集中化に伴い、「ホワイトリスト」に登録されている企業の中には事業を縮小したり、倒産したりする企業も出てきています。
業界アナリストらは、バッテリーの「ホワイトリスト」を取り消し、動力用バッテリー市場を外国投資に開放することが、中国の新エネルギー車が政策主導から市場主導に移行するための重要な一歩となると考えている。より強力な企業が市場に参入して初めて、生産能力をより速く増やすことができます。そしてコストを削減し、新エネルギー車の本格的な開発を実現します。
市場化が一般的な傾向です。「ホワイトリスト」の自由化に加えて、補助金の段階的削減は、業界の市場化を促進する直接的な措置である。最近発表された「新エネルギー自動車産業発展計画（2021～2035年）」（意見募集案）でも、動力電池企業の最適化・再編を推進し、産業の集中を高める必要があると明記されている。
コスト削減が鍵
業界政策の支援と奨励を受けて、CATL、BYD (002594、ストックバー)、国宣ハイテク (002074、ストックバー) など、富利を含む多くの国内動力電池企業が近年急速に成長している。 、最近科学技術イノベーション委員会に掲載されました。エネルギー技術。その中でもCATLは業界の「覇者」となっている。最新のデータによると、今年の最初の 3 四半期で CATL の国内市場シェアは 51% に増加しました。
段階的な市場自由化の流れを受けて、外資系動力電池企業も中国での調整を進めている。LG化学は2018年に南京で動力電池投資プロジェクトを立ち上げ、パナソニックも大連工場で電気自動車用電池を特別に製造する計画だ。
テスラの国内バッテリーサプライヤーであるパナソニックとLG化学が、どちらも一般的な噂のターゲットになっていることは言及する価値がある。中でもパナソニックはテスラの“お馴染み”パートナーであり、米国製テスラはパナソニックから供給されている。
テスラの「優柔不断」と「準備」は、動力電池業界の熾烈な競争をある程度反映している。ここ数年、中国市場で急成長を遂げている地元ブランドは、今度は海外ブランドとの競争に対抗できるだろうか。
動力電池業界に近い関係者は、21世紀ビジネスヘラルド紙の記者に対し、外資系動力電池の競争上の優位性は主に技術とコスト管理であり、それらが市場に一定の「障壁」を形成していると語った。パナソニックを例に挙げると、一部の業界アナリストは、パナソニックは三元系リチウム電池も生産しているが、使用する原材料の比率が異なるため、コストを削減しながらエネルギー密度を高めることができると指摘した。
しかし、近年の開発、大規模化に伴い、家庭用動力電池のコストも年々低下傾向にあります。CATLを例にとると、同社の動力電池システムの価格は2015年に2.27元/Whだったが、2018年には1.16元/Whまで下落し、年間平均約20%の複合下落となった。
国内の動力電池企業もコスト削減に向けてさまざまな試みを行っている。たとえば、BYD と CATL はいずれも CTP (CelltoPack、モジュール不要のパワー バッテリー パック) テクノロジーを開発しており、バッテリー パックの内部設計をより合理化してバッテリーの性能を向上させようとしています。Yiwei Lithium Energy（300014、Stock Bar）などの企業も年次報告書で、生産ラインの自動化レベルを向上させて歩留まりを高め、コストを削減する必要があると報告している。
CTP 技術にはまだ克服すべき多くの困難がありますが、最近のニュースによると、CATL の CTP バッテリー パックがバッチで商業生産される段階に入ったとのことです。CATLと北汽新能源の戦略的協力を深めるための12月6日の調印式で、CATLの曾雨群会長は「CTP技術は北汽新能源の既存および今後の主流モデルをすべてカバーすることになる」と述べた。
技術レベルの向上とコスト削減が鍵となります。CATLに代表される中国の動力電池企業は、市場の本格的な「見直し」を迎えようとしている。
投稿日時: 2023 年 11 月 18 日