欧州のエネルギー危機と強制的な割り当てと貯蔵という国内政策の影響で、エネルギー貯蔵業界は2022年から加熱しており、今年はさらに人気が高まり、まさに「スタートラック」となっている。このような流れに直面すると、当然のことながら、業界の急速な発展期にチャンスを掴もうと多くの企業や資本が参入を急いでいます。
しかし、エネルギー貯蔵産業の発展は期待されたほどではありません。「業界の加熱期」から「戦闘段階」までわずか2年、瞬く間に業界の転換点が到来した。
エネルギー貯蔵産業の野蛮な成長サイクルが過ぎたことは明らかであり、大規模な人事異動は避けられず、技術力が弱く、設立までの期間が短く、企業規模が小さい企業にとって市場競争環境はますます不利なものとなっている。
急いでいますが、エネルギー貯蔵の安全性は誰が責任を負うのでしょうか？
エネルギー貯蔵は、新しい電力システム構築の重要なサポートとして、エネルギーの貯蔵と平衡化、送電網の送電、再生可能エネルギーの利用などの分野で重要な役割を果たしています。したがって、エネルギー貯蔵線の人気は、政策によって引き起こされる市場の需要と密接に関係しています。とても重要です。
市場全体の供給が不足しているため、近年、CATL、BYD、Yiwei Lithium Energyなどの既存の電池会社だけでなく、Haichen Energy StorageやChunen New Energyなどの新興エネルギー貯蔵勢力もエネルギーに注力し始めています。蓄電池。生産の大幅な拡大により、エネルギー貯蔵分野への投資熱が高まっています。しかし、大手電池企業は2021年から2022年にかけて主要な生産能力配置をほぼ完了しているため、投資企業全体の観点から見ると、今年生産拡大に積極的に投資している主体は主に、生産能力のレイアウトをまだ行っていない企業や新規参入企業もいる。
エネルギー貯蔵、新エネルギー、リチウム電池
エネルギー貯蔵産業の急速な発展に伴い、エネルギー貯蔵電池はさまざまな企業にとって「競争しなければならない」ものになりつつあります。研究機関EVTank、Ivey経済研究所、中国電池産業研究院が共同発表した「中国エネルギー蓄電池産業発展白書（2023年）」のデータによると、2023年上半期の世界のエネルギー蓄電池産業の成長率は、出荷量は110.2GWhに達し、前年比73.4%増加しました。このうち中国のエネルギー貯蔵電池出荷量は101.4GWhで、世界のエネルギー貯蔵電池出荷量の92%を占めました。
エネルギー貯蔵線路には大きな将来性と複数の利点があるため、ますます多くの新規参入者が流入しており、新規参入者の数は驚くほど増えています。Qichacha のデータによると、2022 年までにエネルギー貯蔵業界で新規設立された企業の数が 10,000 社を超えたことはありません。2022年の新設企業数は3万8000社に達するとみられ、今年もさらに多くの企業が設立され、その人気の高さがうかがえる。スポット。
このため、エネルギー貯蔵会社の流入や強力な資本注入を背景に、産業資源が電池軌道に流れ込み、設備過剰現象がますます顕在化している。新しい投資プロジェクトの中には、各企業が他の企業よりも優れた生産能力を持っていると主張する支持者が多いことは注目に値します。需要と供給の関係が逆転したら、大きな入れ替わりが起こるのでしょうか？
業界関係者らは、今回のエネルギー貯蔵レイアウトブームの主な理由は、エネルギー貯蔵に対する将来の市場の期待が高すぎることにあると述べた。その結果、二酸化炭素目標におけるエネルギー貯蔵の役割を認識し、生産能力の拡大と国境を越えた開発への投資を選択した企業もあります。業界が参入して、関係ない人はみんなエネルギー貯蔵事業をやっている。うまくやるかどうかはまずやります。その結果、業界は混乱に満ち、安全上の危険が顕著になっています。
Battery Network は最近、オーストラリアの Tesla のエネルギー貯蔵プロジェクトが 2 年ぶりに再び炎上したことに気づきました。ニュースによると、ロックハンプトンのボルダークーム電池プロジェクトで40個の大型電池パックのうちの1個が発火したとのこと。消防士の監督の下、バッテリーパックは燃え尽きることができました。2021年7月末、テスラのメガパックシステムを使用したオーストラリアの別のエネルギー貯蔵プロジェクトでも火災が発生し、火災は数日間続いて鎮火したことがわかった。
近年、大型蓄電発電所の火災に加え、家庭用蓄電事故も多発しています。全体として、国内外のエネルギー貯蔵事故の頻度は依然として比較的高い段階にある。事故の原因はほとんどがバッテリー、特に作動時に発生します。数年後のエネルギー貯蔵システム。さらに、近年事故が起きたエネルギー貯蔵プロジェクトで使用されるバッテリーの一部は、大手バッテリー会社から提供されています。新規参入する一部の企業はもちろんのこと、豊富な経験を持つ大手企業であっても、問題がないと保証できないことは明らかです。
CATLの主任研究員、ウー・カイ氏
画像出典：CATL
最近、CATL の首席研究員であるウー・カイ氏は海外での講演で次のように述べました。近年では、民生用電池や自動車用電池を製造する企業だけでなく、不動産など他の業界もエネルギー蓄電池を製造し始めています。」、家電製品、衣料品、食品などはすべて国境を越えたエネルギー貯蔵です。業界が繁栄するのは良いことですが、トップに急ぐことのリスクも考慮する必要があります。」
多くの国境を越えた企業の参入により、中核技術を欠き低コストで製品を製造する一部の企業は、ローエンドのエネルギー貯蔵を生産する可能性が高く、事後メンテナンスさえできない可能性があります。ひとたび重大な事故が発生すると、エネルギー貯蔵業界全体に影響が及ぶ可能性があります。業界の発展は大幅に減速しました。
Wu Kai 氏の見解では、新しいエネルギー貯蔵の開発は一時的な利益に基づくものではなく、長期的な解決策でなければなりません。
例えば、今年は、一部の中小企業を含め、多くの上場企業が国境を越えたエネルギー蓄電池開発で「消滅」しており、苦境に立たされている。これらの企業が徐々に市場から撤退し、実際にエネルギー貯蔵製品を設置した場合、誰が安全上の問題を抱えることになるでしょうか?本当のことを言いに来ませんか？
価格変動、業界の生態系を維持するにはどうすればよいですか?
古代から現在に至るまで、産業参入の最も典型的な特徴の 1 つは「価格戦争」です。これはどの業界でも同じで、安ければ市場は存在します。このため、今年に入って蓄電業界の価格競争は激化し、多くの企業が低価格戦略に注力して赤字でも受注を獲得しようとしている。
Battery Network は、昨年以来、エネルギー貯蔵システムの入札価格が下がり続けていることに気づきました。公共入札の発表によると、2022年初頭にエネルギー貯蔵システムの最高入札価格は1.72元/Whに達し、年末までに約1.5元/Whまで下がった。2023年には月々減少するだろう。
国内のエネルギー貯蔵市場は企業の業績を非常に重視しているため、一部の企業は受注を獲得するために原価に近い価格、または原価よりも低い価格を提示することを希望します。そうしないと、市場での利点が得られません。その後の入札手続き。例えば、中国能源建設の2023年リン酸鉄リチウム電池エネルギー貯蔵システム集中調達プロジェクトでは、BYDは0.5℃と0.25℃の入札区間でそれぞれ0.996元/Whと0.886元/Whという最低価格を提示した。
一部のアナリストは、BYDがこれまでエネルギー貯蔵事業に主に海外に注力していたため、最安値を提示したのではないかと考えている。低価格入札はBYDが国内エネルギー貯蔵市場に参入する合図となる。
中国国家証券証券研究報告によると、今年10月に国内で獲得したリチウム電池エネルギー貯蔵システムのプロジェクト数は合計1127MWhとなった。受賞したプロジェクトは主に、大手エネルギー会社による集中調達および共有エネルギー貯蔵プロジェクトであり、少数ではあるが風力および太陽光の配電および貯蔵プロジェクトもあった。1月から10月までの国内リチウム電池エネルギー貯蔵システムの落札規模は29.6GWhに達した。10月の2時間蓄電システムの加重平均落札価格は0.87元/Whで、9月の平均価格より0.08元/Wh安となった。
最近、State Power Investment Corporation が 2023 年のエネルギー貯蔵システムの電子商取引調達の入札を開始したことは言及に値します。入札の総調達規模は、4.2GWh のリン酸鉄リチウムエネルギー貯蔵システムと、4.2GWh のリン酸鉄リチウムエネルギー貯蔵システムを含む 5.2GWh です。 1GWhのフローバッテリーエネルギー貯蔵システム。。その中で、0.5Cシステムの見積りのうち、最安値は0.644元/Whに達している。
さらに、蓄電池の価格は何度も下落しています。最新の入札状況によると、蓄電セルの集中調達価格は0.3～0.5元/Whの範囲に達している。この傾向は、以前に春能新能源の戴徳銘会長が述べたとおりであり、今年末までに蓄電池は0.5元/Wh以下の価格で販売されると言われている。
産業チェーンの観点から見ると、エネルギー貯蔵業界における価格競争には多くの理由があります。第一に、大手企業が生産を大幅に拡大し、新規参入企業が大きく躍進したことで競争環境が混乱し、企業が低価格で市場を掌握する原因となった。第二に、技術継続的な開発により、エネルギー貯蔵電池のコスト削減が促進されます。第三に、原材料価格の変動と下落があり、業界全体の価格低下も必然の結果です。
また、今年後半以降、欧州を中心に海外の家計貯蓄注文が減少し始めている。その理由の一部は、欧州全体のエネルギー価格がロシア・ウクライナ紛争前の水準まで下落したという事実にある。同時に、地方自治体もエネルギー供給を安定させる政策を導入しているため、エネルギー貯蔵の冷却は正常な現象です。以前は、国内外のエネルギー貯蔵会社が拡大した生産能力を放出する場所がなく、残された在庫を低価格で販売することしかできませんでした。
業界に対する価格戦争の影響は一連です。価格下落の状況下で、上流のサプライヤーの業績は引き続き圧力を受けており、企業の運営や研究開発に容易に影響を与える可能性があります。一方、下流の購入者は価格の優位性を比較し、製品を簡単に無視します。パフォーマンスまたはセキュリティの問題。
もちろん、この価格戦争はエネルギー貯蔵業界に大きな再編をもたらす可能性があり、業界におけるマシュー効果が高まる可能性があります。結局のところ、どのような業界であっても、大手企業の技術的優位性、資金力、生産能力規模は、中小企業が競争し続ける能力を超えています。価格競争が長引けば長引くほど、大企業の利益は大きくなり、二流、三流企業のエネルギーとエネルギーは減っていきます。資金は技術のアップグレード、製品の反復、生産能力の拡大に使用され、市場はますます集中しています。
あらゆる分野のプレーヤーが流入し、製品価格は何度も下落し、エネルギー貯蔵の標準システムは不完全で、無視できない安全上のリスクがあります。現在のエネルギー貯蔵業界全体の関与は、実際に業界の健全な発展を妨げています。
大規模エネルギー貯蔵の時代、ビジネスの聖典をどう読めばよいのでしょうか？
2023 年第 3 四半期の上場リチウム電池企業の業績
バッテリーネットワークが整理したA株リチウム電池上場企業（中流電池製造企業のみ、上流素材・装置分野の企業は除く）の2023年第1～3四半期の業績によると、上場企業31社の売上高の合計は、統計に含まれる売上高は1兆400億元、純利益総額は719億6600万元で、12社が売上高と純利益の両方の成長を達成した。
無視できないのは、統計に含まれる上場リチウム電池企業のうち、最初の 3 四半期に前年同期比で営業利益がプラスになったのは 17 社だけで、約 54.84% を占めています。成長率が最も高かったのはBYDで、57.75％に達した。
全体として、動力用電池およびエネルギー貯蔵電池の需要は今年初めから増加を続けているものの、その成長率は鈍化しています。しかし、初期段階で継続的な在庫削減が行われているため、民生用および小型電力用バッテリーの需要は大幅な回復を見せていません。上記の 3 つのカテゴリが重なっています。電池市場では程度の差はあれ低価格競争が発生しており、上流の原材料価格なども大きく変動しています。上場リチウム電池企業の全体的な業績は圧迫されている。
もちろん、エネルギー貯蔵産業は大爆発を迎えています。リチウム電池に代表される電気化学エネルギー貯蔵は、エネルギー貯蔵産業において重要な位置を占めることになる。これはもうある出来事です。業界関係者の中には、エネルギー貯蔵産業の現状は鉄鋼や太陽光発電などの分野と全く同じだとの声もある。業界の好況により生産能力が過剰となり、価格競争は避けられません。
動力電池、エネルギー蓄電池、リチウム電池
EVTankによると、世界の電力（エネルギー貯蔵）電池需要は2023年と2026年にそれぞれ1,096.5GWhと2,614.6GWhとなり、業界全体の名目設備利用率は2023年の46.0％から2026年には38.8％に低下するという。 EVTankは、業界の生産能力の急速な拡大に伴い、電力（エネルギー貯蔵）電池業界全体の稼働率指標が懸念されると述べた。
最近、リチウム電池業界の転換点に関して、義偉リチウムエネルギーは受入れ機関の調査で、今年の第3四半期からリチウム電池業界はより合理的で良性の発展段階に達すると予想されていると述べた。第4四半期。一般的に言えば、今年は業界の差別化が始まるだろう。良いものはさらに良くなります。利益を上げられない企業はさらに厳しい状況に直面する可能性がある。利益を上げられない企業の存在価値はどんどん下がっていきます。現段階では、電池企業は高品質な開発を達成し、技術、品質、効率、デジタル化に努める必要があります。これは健全な開発方法です。
価格競争に関しては、どの業界も避けることはできません。企業が製品の品質を犠牲にすることなくコストを削減し、効率を高めることができれば、実際に業界の発展を促進することになります。しかし、それが無秩序な競争であれば、むしろ製品の性能と品質を犠牲にして注文を争わなければなりませんが、それは時間の試練に耐えることはできません。特に、エネルギー貯蔵は一度限りの製品ではなく、長期間の運用とメンテナンスが必要です。それは安全性と関連しており、企業の評判にも密接に関係しています。
エネルギー貯蔵市場における価格競争について、義偉リチウムエナジーは、価格競争が存在する必要があると考えていますが、それは一部の企業間でのみ存在します。価格を引き下げるだけで、製品やテクノロジーを継続的に反復する能力を持たない企業は、長期的にはより優れた企業になることはできません。市場で競争するために。CATLはまた、現在、国内のエネルギー貯蔵市場では低価格競争が行われており、同社は低価格戦略ではなく製品の性能と品質に依存して競争していると回答した。
統計によると、全国の数十の省や市が相次いでエネルギー貯蔵開発計画を発表している。国内エネルギー貯蔵市場は、適用の初期段階から大規模適用までの重要な時期にあります。その中で、電気化学エネルギー貯蔵の開発の余地は大きく、これは産業チェーンの上流と下流をある程度刺激し、関連産業の配置を加速させています。しかし、現在の国内の適用シナリオから判断すると、そのほとんどはまだ割り当てと保管を義務付けている段階にあり、割り当てられているのに使用されず、使用率が低いという状況は比較的明らかです。
11月22日、新エネルギー貯蔵系統の接続管理を標準化し、配電運用メカニズムを最適化し、新エネルギー貯蔵の役割を最大限に発揮し、新エネルギーシステムと新電力システムの構築を支援するため、国家エネルギー委員会が発表した。行政は、「系統接続及び送電運用に関する新エネルギー貯蔵の促進に関する通知（意見募集案）」の草案を作成し、国民からの意見を公募した。これらには、新エネルギー貯蔵プロジェクトの管理の強化、新エネルギー貯蔵グリッド接続サービスの提供、市場志向の方法での新エネルギー貯蔵の利用促進が含まれます。
海外市場では、家庭用ストレージの注文は落ち着き始めているものの、エネルギー危機による需要の大幅な減少は正常なことです。産業用および商業用のエネルギー貯蔵および大規模貯蔵に関しては、海外市場の需要は依然として衰えていません。最近、CATLとRuipu Lanjun、Haichen Energy Storage、Narada Powerなどが相次いで海外市場から大規模なエネルギー貯蔵の受注を獲得したと発表した。
中国国際金融証券による最近の調査レポートによると、エネルギー貯蔵はますます多くの地域で経済的になっています。同時に、新エネルギーの配給と貯蔵に対する国内の需要と割合は増加し続けており、大規模貯蔵に対する欧州の政策支援が増加し、中米関係はわずかに改善している。、来年は大規模貯蔵とユーザー側エネルギー貯蔵の急速な開発が促進されることが期待されています。
Everview Lithium Energy は、バッテリー価格が現在のレベルまで下がり、経済性が良好であるため、エネルギー貯蔵産業の成長率は 2024 年に加速すると予想しています。海外市場におけるエネルギー貯蔵需要は今後も高い成長が見込まれています。。
投稿日時: 2023 年 12 月 21 日